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国务院强调加快5G商用步伐 建议持续关注网建板
ʱ䣺2020-01-29

  原标题:国务院强调加快5G商用步伐,工信部核发新号段夯实商用基础资源,建议持续关注网建板块绩优个股

  事件:12月24日,国务院关于进一步做好稳定就业工作的意见:加快5G商用发展步伐,深入推进战略性新兴产业集群发展工程,加强人工智能、工业互联网等领域基础设施投资和产业布局。同时工信部向4家运营商核发190、197、196、192号段公众移动通信网网号。

  政策红利体现发展信心,网络建设将率先提速:国务院和工信部双双发力助推5G商用,体现我国加强5G领先优势的决心,当前5G已经成为我国抢占战略制高点的关键,基站、天线G商用的基础,将率先提速。当前5G大规模建设周期开启,六合网址,运营商资本开支触底回升,参照3G、4G的建设周期,预计2020年进入网络建设高峰期,运营商每一轮资本开支的爆发式增长都将惠及通信全产业链,我们建议关注以基站基建和流量基建等网络基建的关键环节。

  商用加速,运营商收入拐点将至:运营商新号段发放,进一步夯实5G商用发展基础资源保障,加速5G套餐的普及与更替,进而提升5G ARPU值。据工信部最新统计公报披露,11月电信业务收入同比增长0.5%,收入增速实现拐点向上,作为运营商业绩反转的前瞻性指标,电信业绩拐点同步或略领先于运营商,因此我们认为此次5G商用的加速,将进一步助推运营商业绩实现转正向上。

  5G商用的实现是与各维度技术创新融合的过程:加强人工智能以及工业互联等领域基础设施投资和产业布局是推进5G商用进程的关键一步,5G应用场景的落地的关键是技术融合,未来5G将全面拥抱ABCDESQL(AI、区块链、云计算、大数据、边缘计算、安全、量子通信、地轨卫星)等各维度技术创新浪潮。

  网建板块仍是当前主旋律,应用板块可进行前瞻性配置:我们认为以基站建设相关的板块业绩更具确定性,建议关注射频器件、前传光模块以及无线板块的投资机会,其次以服务器为先导的流量基建更具估值优势,成长空间更大,建议关注运营商、IDC、光模块、服务器、路由器、交换机以及光模块(数通市场)的投资机会。从投资节奏来看,5G网络建设先行,流量及应用在网络建设之后,弹性更大。未来5G应用有望按照流媒体、商业应用、工业应用以及车联网四大主线渐次落地,当前云游戏以及高清视频等应用板块萌芽已现,建议进行前瞻性配置。

  投资建议:推荐关注的个股为:1、基站基建:中国联通、烽火通信、中际旭创、中石科技、天孚通信、崇达技术、世嘉科技、俊知集团。2、流量基建:光环新网。3、应用:中新赛克、淳中科技、中科创达、移为通信、二六三、海能达。建议关注组合:1、基站基建:新易盛、光迅科技。2、流量基建:博创科技、宝信软件、数据港、紫光股份、浪潮信息。3、应用:会畅通讯、梦网集团、网宿科技、广电运通、广和通、移远通信。

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